Основной мастерский состав: Лаурэс (глав.мастер, темный игротех), Марик (мастер по боевке и оружию), Арвен (светлый игротех).

Время действия: Первая Эпоха, начиная с посольства Моргота к сыновьям Феанора и до Мерет Адертад, Праздника Воссоединения (20-ый год Первой Эпохи)

Отыгрываемый эпизод текста:

Войско Феанора высаживается на берегах залива Дренгист и становится лагерем на северных берегах озера Митрим. Происходит вторая битва Войн Белерианда - Дагор-нуин-Гилиат, в которой сам Феанор погибает. С этого момента начинается игра. К сыновьям Феанора приходит посольство от Моргота - Моргот признает поражение и даже предлагает вернуть один из Сильмариллов. Маэдрос убеждает братьев притвориться, что они согласны на переговоры и встретить послов в условленном месте с превосходящими силами. Но на дружину Маэдроса нападают из засады, и он попадает в плен. Моргот берет его заложником и пытается торговаться с феанорингами. После Моргот подвешивает Маэдроса за руку на одной из скал Тангородрим. К этому времени до берегов Белерианда добирается войско Финголфина и Финрода. Они тоже становятся лагерем на северных берегах Митрим, но в результате раздора между нолдор феаноринги снимают укрепления и перемещаются на противоположный берег озера. Тогда Фингон, сын Финголфина, помня об их старой дружбе с Маэдросом и желая исцелить распри, возникшие меж нолдор, в одиночку отправляется в Ангбанд и незамеченным спасает Маэдроса. Маэдрос же, исцелившись от ран, передает верховную власть над всеми нолдор Финголфину, брату своего отца. Нолдор вновь объединяются и посылают гонцов к другим народам Белерианда. Ангрод, сын Финарфина, отправляется в Дориат, к королю Тинголу, как посол своего брата Финрода и от всех нолдор. Тингол дает нолдор разрешение поселиться в Хитлум, Дортонионе и на востоке Дориата, но напоминает о том, что - Владыка Белерианда, и что без его разрешения никто не проникнет за границы Огражденного Королевства. В Хитлум собирается совет, и Ангрод передает всем нолдор слова Тингола. Сыновья Феанора разгневаны таким высокомерным приветствием, но Маэдрос усмиряет братьев. Нолдор делят между собой земли. Проходит 20 лет. Финголфин, Верховный Король нолдор, организует праздник Воссоединения - Мерет Адертад, на который приглашены все эльфы Белерианда. Конец игры.